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第十四集：意外妙计（The Coup）
SD-6遭到无名组织的偷袭后，西德妮发现对手组织FTL受到攻击后被全部消灭，连首脑也在当天被处死。斯隆解释说，幕后主使的组织和K-董事会联系，提出分享情报。SD-6决心打探出两个组织会晤的时间和地点。他派西德妮和迪克松去赌城给一名K-董事会特工装上窃听装置。西德妮告诉室友弗兰茜准备去“公干”，弗兰茜和未婚夫查理突发兴致，也想一同前往，西德妮劝她不要和自己一路。
威尔奉命偷偷潜入大卫-麦克内尔(David McNeil)以前工作的公司总部，下载了使用过大卫软件的所有客户名单，威尔得到线索要查出SD-6的真相。
西德妮得知查理曾背着弗兰茜同时约会另一名女大学生。在拉斯维加斯，西德妮扮成女招待进入一家赌城，看见了弗兰茜和查理。
第十五集：手稿风波(Page 47)
呼啸的弹雨中，西德妮冲进附近一栋大楼。她带着K-董事会与神秘的“鲨鱼”先生会面的录影带回到SD-6，并交给沃恩一盘相同的带子。同时，威尔的调查引起了SD-6的注意，斯隆告诉杰克让这名记者“保持沉默”，但杰克坚持采取他法。
弗兰茜告诉西德妮尽管婚礼取消了，但她无法说服自己摘下订婚戒指。西德妮说她也戴着丹尼送的戒指，伤感之下，两人同时摘下了戒指。
西德妮和迪克松前往突尼斯，抢在“鲨鱼”之前夺回Rambaldi的手稿，她同时身负CIA给手稿拍照的任务。她扮成芬兰人，假装汽艇燃尽汽油，趁其不备制服了K-董事会特工，拿到Rambaldi手稿，偷走了游艇，把“鲨鱼 ”扔在岸上。回来之后西德妮面临更大人性考验。沃恩想利用她与斯隆身患癌症妻子爱米莉(Emily)之间的友谊，让她在斯隆家中安放窃听器，西德妮犹豫后答应了。
第十六集：预言
国家安全局特别调查部在调查西德妮和Rambaldi笔记之间的关联，想找出图像的含意。沃恩说，图画周围的字符解码后的意思是“预言”。尽管Haladki全力帮助竞争对手DSR，但CIA却不愿与之合作。西德妮拒绝屈服，接受身体测试。
另外，SD-6已经确认了“鲨鱼”和McKenas Cole的幕后主指人的身份——Alexander Khasinau，与俄国黑帮联系密切的危险人物。SD-6组织后台联盟的12位成员召开紧急会议。斯隆给SD-9的头目Edward Poole打电话，Poole坚持说，联盟成员John Briault与Khasinau通敌，斯隆决定自己解决麻烦。
西德妮看望斯隆将不久于人世的妻子爱米莉，她承认如果不是隐瞒病情，癌症本来可以治愈。西德妮警醒，同意接受DSR的测试。杰克透露，破解Rambaldi作品的DSR特工没有掌握原始的密码钥匙，真正的密码藏在梵底冈，西德妮劝说沃恩和她一起前去。
第十七集：遭遇盘问（Q&A）
头戴短假发的西德妮驾驶轿车，与一队警车展开追逐大战。在码头她被团团围诠，无路可逃，一加油门冲进海里。
一天前，西德妮被锁在椅子上，落入了FBI的手中。特别长官Kendall和一群人盘问她的背景以及她与Rambaldi预言的关联。同时，杰克警告沃恩，如果FBI再滞留西德妮更久，她在SD-6的掩护身份就会被破坏。根据Rambaldi的说法，预言中的女人永远不会见到意大利的Subasio山。沃恩想出证明西德妮清白的计划，就是要她去Subasio山，打破预言。
沃恩得知Haladki曾是FBI探员，向他询问西德妮下落未果。盘问越来越深入，西德妮谈到了多年来一直是克格勃的母亲。趁FBI不备，她驾车出逃，于是出现了开头一幕。
第十八集：化装舞会（Masquerade）
西德妮攀上Subasio山，因此证明自己不是Rambaldi预言所指的对象。回到美国后，杰克告诉她，CIA到处在找她的母亲劳拉(Laura)。他证实，劳拉的车祸后有结论显示她成功脱生，是负责报告的斯隆隐瞒了真相。
西德妮决心找到母亲，向斯隆请假，他同意了，但是第二天出人意料地又派她去取回Alexander Khasinau的材料，他解释说Khasinau正是劳拉在克格勃的上司。
迪克松和斯隆即将飞往越南，在俄罗斯大使馆与特工Wexler约见，Wexler有一枚的载有Khasinau组织情报的微芯片。
西德妮戴着面具出席了大使馆的化装舞会。一名戴面具的男子低声告诉她Wexler死了，他们现在处境都很危险。无人处，男子摘下面具，原来是西德妮5年前在SD-6拍拖过的特工Noah Hicks。在地下室他们找到了Wexler尸体和微芯片，匆忙逃离。西德妮问Noah为什么以前一声不响突然离去，Hicks说他当时被送出了国，两人的分手原来是一场误会。
第十九集：雪人（Snowman）
Khasinau手下的士兵闯入房中，西德妮与Noah从睡梦中惊醒，弹雨中两人驾摩托车逃离。
沃恩获悉，K-董事会雇佣了一位著名杀手暗杀Khasinau，因为他喜欢用冰镐作武器，所以绰号“雪人”。沃恩提议说，如果跟踪“雪人”，就可以找到Khasinau。
Noah和西德妮从事谍报活动时，他向她提建议说，他秘密开了几个银行户头，让她和自己一起逃走。西德妮拒绝了，坚持必须要先找到母亲。
杰克显得很不安，他告诉女儿数据核心的情报对追踪Khasinau毫无帮助。但是材料中却有劳拉撞车时的录像资料，而且假定她已经死亡。
西德妮看了模糊的录像，了解到有关母亲骇人的真相。劳拉-布里斯托，真名Irina Derevko，在回答Khasinau和另一个男人的提问。Derevko说她来到美国就是为了引诱杰克-布里斯托，在他们的婚姻期间，她偷偷翻看了他的公文包，监视他的谈话，把他的一举一动向克格勃汇报。
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