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第六集
桑姆、格桑一行在白利寺居住了些时日，前方战事不见停息，桑姆决定不去雅安，将这批货物布施给格达修建家庙。
向巴贡觉经师觉察到桑姆对格达怀有特殊感情，他告诫桑姆，天地两界，不可逾越，桑姆表示，她已了却心愿，再也不会来白利寺打扰了。
刘湘向蒋介石引荐隆康，蒋介石封隆康为西康宣慰使，企图利用隆康的影响力，挑起藏族宗教的影响力与红军的冲突，以彻底消灭红军。
罗章等红军借道不成，只好翻越雪山，泽仁顿珠跟在红军队伍里当翻译。
格达的母亲根达错、妹妹益西娜姆告诉格达，朗登土司借筹钱修白利寺的名义多收租子，差巴们生活艰难。格达到朗登官寨劝阻了朗登的加租行为，并把有孕在身的白玛曲珍救出朗登官寨。
隆康以宣慰使的身份来到甘孜，达官显贵对他百般逢迎。隆康数落王参军挑拨事端、伤天害理，枪毙了王参军，这使得朗登对他感恩戴德、言听计从。夏克刀登等人也佩服隆康的英明和魄力。隆康借机造谣，说红军是红色妖魔，蛊惑大家把红军赶出康区。
第七集
央金卓玛已从玉树返回家乡，夏克刀登以邀请格达做客的名义将格达带到拉甲官寨，商议组织民团之事，格达对此不感兴趣，他虽对康区战乱局势不安，但他尚未找到使家乡脱离苦海，藏族同胞获得平安的“经书”。
云丹贡布受到隆康手下刘仲文和边巴太太的威胁，带着国民党兵和土兵偷袭红军临时医院，红军伤亡惨重。
蒋介石收到隆康在康区抗红捷报，得意地声称西康地区藏族同胞就是他在康区布置的六十万抗红大军，他要待红军有生力量消耗殆尽，再聚而歼之。
蒋介石发放给康区抗红民团的武器不断运往康区，在道孚隆康官邸里，隆康正作着攻击红军的准备，众土司头人为分领抢支而吵得一塌糊涂。
泽仁顿珠表现出众，罗章接受他正式加入红军，他成为红军先遣营第一位藏族战士。
第八集
红军向康北战略转移，隆康妄图在道孚的将军梁子阻挡红军前进。熊师长、罗章等对敌情作了分析，对战斗作了周密部署，特别提出对德格头人夏克刀登率领的骑兵部队不可轻视。在道孚将军梁子，隆康、刘仲文带领的朗登、夏克刀登、边巴土司太太等所属土兵民团和国民党兵，与熊师长、罗章带领的红军展开激战。最后隆康战败，狼狈逃走，夏克刀登受伤被俘。
罗章的爱人、红军临时医院院长陈霞认真为夏克刀登疗伤，熊师长也亲自到医院看望，夏克刀登思想有所转变。
隆康带着残兵败将逃到半路上，土司头人们纷纷弃他而去。隆康决定逃往炉霍的寿灵寺，妄图依靠宗教势力，以寺院作堡垒与红军抗衡。
隆康妖言惑众，煽动寿灵寺僧众和土兵与国民党兵一起攻打红军，并派刘仲文、朗登去甘孜组织僧兵、土兵支援寿灵寺，但是格达不轻举妄动，在了解事实真相以后，没有加入隆康的队伍。
上级派宣传部刘部长向熊师长、罗章等传达中央“瓦窑堡会议”精神，指示把工作重点转移到“建立抗日统一战线”上来。
红军派一红军战士和一藏族翻译去寿灵寺和隆康谈判，但刘仲文竟残忍地杀害了红军战士和藏族翻译，并先挑起战斗。
第九集
隆康凭借寿灵寺有利地形，对红军发起猛烈攻击，不少红军战士牺牲，指导员李福祥、战士王长林也身负重伤。罗章急得要炮轰寿灵寺，被泽仁顿珠阻拦，罗章把他拘禁起来。
熊师长赶来，命令部队撤出阵地，佯装转移，然后突然发起猛攻，红军攻下寿灵寺，隆康等仓皇逃走。
李福祥受重伤昏迷不醒，王长林腿部受重伤，两人住进红军临时医院。
朱德教育罗章等红军们要尊重藏族的宗教信仰，不要伤害藏族的宗教感情。朱德去看望泽仁顿珠，解除他的禁闭，鼓励他多和藏胞讲共产党为什么闹革命，也向红军战士介绍藏族的宗教信仰和风俗习惯。
夏克刀登以为朱德是红军马伕，两人相识、交谈颇投缘。朱德放走夏克刀登，相约再见面。
第十集
甘孜的藏民们得到红军将要到来的消息，人心惶惶，纷纷逃到山上躲避。格达等僧人们也躲进山里避难。央金卓玛让达娃洛仁留下来看守拉甲官寨，达娃洛仁只好把待产的白玛曲珍送上山，托付根达错、益西娜姆和西绕志玛照顾，然后匆匆返回拉甲官寨。
隆康上山找格达，格达对于他把战火引到佛家领地的作法不满，两人之间的分歧越来越大。
刘仲文也上山来找朗登，威胁、煽动他继续为国民党效力。
红军进入甘孜村寨，家家关门闭户，人去室空。泽仁顿珠自告奋勇要把乡亲们找回来，泽仁顿珠进了山里，乡亲们见到红军纷纷躲避，当认出他是出走的泽仁顿珠，纷纷围上来问长问短，他回答我是你们看着长大的，我能和魔鬼一起回到自己的寨子吗？泽仁顿珠见到格达，向他说明红军的所作所为，格达将信将疑。
白玛曲珍难产，泽仁顿珠下山去请红军医生，陈霞拖着怀孕的身体为白玛曲珍接生，小仁增旺杰顺利出生，陈霞却因为劳累过度而流产。藏民们深受感动，认识到红军是好人，纷纷下山回家。
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