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第十一集
格达为陈霞号脉看病，配制藏药调理身体，陈霞希望格达活佛收她为徒，教给她藏医药的知识。
群众把陈霞看成女圣人，纷纷给陈霞送来补养身体的山鸡汤、酥油茶、糌粑等食品。
罗章看到这一切十分感动，对藏族同胞和藏族文化有了新的认识。
甘孜孔萨大楼前，藏民迎接红军的到来。
夏克刀登热情地拉着格达活佛一定要格达去会见他的做马伕的红军朋友。格达与朱德初次相见，见朱德气度不凡，料定他是共产党的大官，夏克刀登始知与他朋友相称的马伕原来是红军的总司令。
朱德专程到白利寺看望格达，两人作了深入的交谈，探讨共产党解放全人类的思想和佛教普渡众生的共同点。朱德说，我们找到的共识越多，统一战线越扩大，才能战胜我们共同的敌人日本侵略者。
中华苏维埃博巴自治政府成立，格达、夏克刀登、达娃洛仁被推选为领导成员。
因粮食不够，红军们挨饿。格达，夏克刀登四处奔波，为红军筹粮。
红军七班战士煮野菜充饥，炊事班长怕野菜有毒，抢先试吃……
第十二集
炊事班长抢先试吃野菜，果然中毒。七班战士背着炊事班长到红军医院抢救，
七班战士很难过，积极外出去筹粮。他们到了隆达寺，战士云贵川饥饿难忍，在隆达寺侧楼煮土豆充饥，不料引起了大火。布色活佛十分愤怒，抓住了肇事者。藏民们也议论纷纷，为了维护党的民族和宗教政策，为了维护红军铁的纪律，熊师长、刘部长等决定枪毙云贵川。
格达得知后赶来阻止，但深深愧疚的云贵川纵身跳下山崖，以此洗刷自己的过失。这件事既教育了广大红军战士，也让藏胞认识到红军是一支了不起的队伍。
根达错、益西娜姆等藏民带着红军识别野菜、挖野菜，共度难关。
朗登土司偷袭红军的筹粮队伍，战士二喜受伤。罗章率兵对朗登展开了反击。枪口下红军达饶了朗登一命， 以示对朗登土司的警告。
红军二六军团到达甘孜，与先期抵达的红军部队胜利大会师。
藏民和红军在德西地村打麦场上举行盛大的联欢。
第十三集
朱德与格达谈心，朱德请格达多关心西藏的事情。格达对朱德的嘱托牢记心头。
红军要离开康区北上抗日，在甘孜大草坝子上，藏民与红军们依依惜别。
格达、夏克刀登、达娃洛仁等为红军安置跟不上队伍的伤病员。王长林、二喜留下来了，红军医生小梁、红军医院协理员周志良也留下来照顾伤病员。李福祥为了不拖累大家，自杀身亡。
红军一走，隆康、朗登、刘仲文等带着土兵和国民党部队杀了回来。他们在甘孜博巴政府门前残酷杀害了达娃洛仁等博巴政府成员和积极分子，达娃洛仁的妻子白玛曲珍也惨遭杀害。
深夜里，格达救回达娃洛仁和白玛曲珍的儿子仁增旺杰。
部份红军伤病员躲在山洞里，益西娜姆冒着危险给他们送食物等东西。
第十四集
在白色恐怖下藏族同胞冒着生命危险保护和帮助红军伤病员。协理员周志良鼓励大家，早日养好伤，北上追赶队伍，参加战斗，报答藏族同胞的恩情。
小梁为西绕志玛看病，为小梁的安全，西绕志玛留小梁住在自己家里。
益西娜姆喜欢王长林，但不时与王长林争争吵吵，格达教育益西娜姆，要像对待亲人一样对待红军伤员。
隆康部署手下人大肆屠杀红军伤员，刘仲文找到红军隐藏的山洞抓捕红军伤病员，王长林因和益西娜姆一起去河边打水而逃脱。
雅砻江边，隆康诱逼被捕的红军伤员投靠国民党政府，周志良等红军伤员视死如归，相互挽着手臂，走入雅砻江，英勇就义。
隆康亲自到白利寺，威胁格达交出红军伤病员，被格达严词拒绝。
整个甘孜陷入白色恐怖之中，形势越来越紧迫。
格达把部份伤病员转移到隆达寺。其他藏族群众和僧人也采取各种办法掩护、转移和照顾零星的伤病员。
益西娜姆把王长林接到家里，两人渐渐产生感情，格达和根达错支持他们的爱情关系，并为他们操办了婚礼。
在婚礼上小梁、巴桑通知部分伤好的红军伤病员，第二天转移去康定方向。
第十五集
西绕志玛的哥哥才旺晋美酒后送小梁回家，在路上遇到土兵盘问，只好装作夫妻应付检查。
回到家后，才旺晋美想进一步亲近小梁，幸好巴桑、西绕志玛及时回来。格达严厉批评了才旺晋美， 并安排小梁加入去康定的队伍。
巴桑、烈烈、才旺晋美等人护送红军伤员过日地哨卡，不料国民党士兵闻讯赶来。为了掩护红军们安全通过，才旺晋美用计谋把国民党兵引开，自己却为此身负重伤。小梁不忍心扔下才旺晋美， 于是放弃了与战友一同回归部队，千里迢迢艰难地把才旺晋美送回甘孜。
刘仲文到隆达寺要布色活佛交出红军伤员，布色不受威逼利诱，引火焚身。二喜等红军战士，在隆达寺僧众的保护下，顺利转移。
隆康带着人马围住了白利寺，逼迫格达交代博巴政府和红军伤员情况，格达面临生命危险。
正在这时桑姆、格桑等路过甘孜，向巴贡觉经师急中生智，请桑姆、格桑到白利寺朝佛，掩护格达摆脱险境，远走避难。
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