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第31集
茫茫雪山的映衬下，几簇干枯的红柳迎风摇摆，周遭一切显得宁静而苍凉。忽然，马蹄声渐行渐近，一匹骏马向山坡迤逦而来。男子撒开缰绳，张开双臂，意气风发地呼喊道：我们来啦！
苏清平坐在马车上，梁墨琰笑了，他们从法国留学回来，在赴敦煌的路上，遇到黑风暴。风沙中，梁墨琰一行来到戈壁上一所孤零零的客栈。大家纷纷落脚。
剑道馆，宫本：军部的人经过多方调查，早就肯定了金汁大藏经是存在的！如果找到《菩萨说法图》，那么金汁大藏经面世就为期不远了！最近我们的人在巴黎发现了这张照片，它是英国人在敦煌翻拍的一幅绢画。
千叶认真地听着。宫本举起茶杯：千叶君，带上它，去完成这个光荣的使命吧！山梁下，日头毒辣辣地晒着。四周无遮无拦，梁墨琰等人重又上路，行进着……
第32集
山寨窦黑子看红柳喜欢梁夫妇的来，端起酒碗：梁先生，干！窦黑子还叫来戏班子助兴。酒席间，让梁夫妇留下来陪红柳。
山寨夜深人静，一个土匪背着枪来回溜达。屋内，梁墨琰对着一个盆子大吐特吐。夫人苏清平悉心地照顾着，想着明天的对策。在日逃脱山寨。红柳卧房，晨，窦黑子一筹莫展地站在床前。红柳面朝墙躺在床上，肩膀微微地耸动着，原来是她在抽咽。
窦黑子凑上前去安慰，被红柳一把推开。你为啥扣着人家梁先生不放？窦黑子收了人的钱，有人出钱500大洋要梁夫妇的命。
和苏清平互相看了一眼。红柳试探地：要不你们就先回兰州吧，毕竟比去敦煌安全点。梁墨琰和苏清平正在房间内看书。二勇和一个土匪突然闯了进来。
第33集
千叶伪装成东北青年张克杰，来敦煌画画，敦煌的女子燕子和傻子对伪装的张克杰，一番好意，以朋友相待。
吴连成从外面跑进来，喘着气：县长……梁墨琰到敦煌了！陆敬儒兴奋地：那好那好，通知地方上有头脸的政要和富商，赶紧准备接风！
孙掌柜狠狠地扇了面前的小伙计一个耳光。这个小伙计正是去窦黑子山寨问信儿的那个。孙掌柜背着手，踱着步：他妈的，这次被窦黑子放了鸽子了！
一挂鞭炮热闹作响。浓浓的硝烟在古老的街道上弥漫开来。“欢迎著名画家梁墨琰携夫人莅临敦煌光大敦煌艺术！”横幅充满画面。
县长陆敬儒率领名人贤达迎上：梁先生，梁夫人，久仰久仰！欢迎啊！介绍道：这位是敦煌商会会长，‘茂源商行’的老板陈宜忠先生。
第34集
莫高窟，“和庆班”的车队缓缓驶过。傻子在不远处的山坡上，呆呆地看着车队。戏班的伙计小六子骑在马上冲傻子招手：傻子，过来！傻子站起来，有点害怕地，想跑开。
洞窟内，《萨埵王子舍身饲虎图》的壁画被浮尘所遮蔽。而壁画上还有熏黑的痕迹。
梁墨琰已经支好了画架，但却未动笔。他站在壁画面前，神情凝重。他想伸手去摸，但又停下了。他被壁画上浮现的图案深深地吸引着。
夕阳把鳞次栉比的房脊涂的通红。县府破旧的大院沉浸在暮色的阴影中，让人感到一种潦倒和败落。
梁墨琰沿着长长的甬道，急匆匆地朝后院走来。梁墨琰从身上拿出一纸公文：这是我受国民政府委托，对敦煌壁画的现状要有所调查，如果是这种现状，我是不会坐视的。
第35集
梁默琰看到莫高窟如此遭受人为的破坏，要求县长把庙会取消。陆县长对陈宜忠摇头，梁的到来让这里左右为难。
莫高窟，梁墨琰临摹；苏清平修补着拈花菩萨像；千叶继续寻觅；燕子做饭，热气蒸腾；梁墨琰作画，苏清平给他送饭，梁墨琰也不看苏清平递过来的是什么，抓起东西就吃，他的目光和注意力都集中在画上。画板静静地立在洞中。梁墨琰将苏清平拉到画板前，松开手。
苏清平看着画板，画板上是梁墨琰临摹的完整的《萨唾王子舍身饲虎图》。苏清平抬头看了看壁画，对比着欣赏梁墨琰的作品，喃喃地：太美了，太美了！梁墨琰在一旁静静地享受着妻子的激动。
绘画临摹的成功喜悦之后，苏清平由于劳累和营养不足，终于病倒了。面前的困难即将难死他们俩。这时陈宜忠出现在皇庆寺，送来了食品和用品。
燕子喜欢画画，恳求梁先生收她为学生，千叶得知后，也拜梁先生为师，师生们共同被敦煌的艺术感动。
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