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第36集
梁墨琰深感敦煌保护不力，维护不力！开庙会的，盗画的还没完，这两天又发现这里的沙害特别严重，很多石窟都快被沙子给埋了！决定亲自找陆县长解决。最终也没有结果，只好无奈地回来。
光明客栈，客栈掌柜曲老五迎了上来了新房客，酒肉伺候，本想等客官醉酒后，谋财害命。成想反倒被神秘的房客刺死。
梁墨琰想到敦煌规模太大，洞窟又多，需要清理的流沙可以说是几百上千年所积下的，钱少了不解决问题！从县里不得到支援，来找陈宜忠支持 。未果。
千叶和梁墨琰在沙海里艰难地行进着。梁墨琰低着头，心事重重的样子。
梁墨琰戴着礼帽，拿着浆糊桶，在城里的墙上刷浆糊，燕子随即贴广告；店铺里，苏清平和蔼可亲地发着传单，和店里的人解释着什么；城墙上贴着一张招募告示，上面有几个大字：保护千佛洞，招募清沙工人启事。无论怎么解释还是没人响应。
第37集
两人把桌子放好。梁墨琰把带来的纸、笔和颜料放好：我要在这儿卖画。人们慢慢的聚来，有的出钱要画，和班主也出钱买了幅画。
狂风大作。人群纷纷散去，东校场里梁墨琰和千叶、燕子正在慌乱地收拾着东西。梁墨琰卷起宣纸，懊恼地：这鬼天气，怎么说变就变呢？这时，陈宜忠的那辆华丽的骡轿车路过此处，停下来。
陈宜忠下车，急步走过来：墨琰兄，夫人……梁墨琰不理他，折叠起凳子，往前走去。陈宜忠：墨琰兄，你到哪儿？我送你吧。烛光摇曳。苏清平正在数钱，大洋不多，铜子倒有一大堆。
敦煌县城，红柳在几个喽罗的护卫下，跑进一个小巷。侦缉队员从后面追了上来。虎头为掩护红柳被侦缉队开枪打死。红柳逃脱回到山寨，痛不欲生，黑子见状也痛苦万分。
一阵风吹过，上面的沙子哗哗地从窟窿处流进洞内。梁墨琰呆呆地看着这一切，看着沙子落下。好一会儿，梁墨琰忽然像是下了什么决心似的，站起身，出洞。
第38集
他们商量着如何与弟兄们散伙。最后决定，打算再打一把就散伙。
燕子家，梁墨琰垂着头，一筹莫展的样子。张叔真诚地：梁先生，大伙儿干活就没想过要钱，没钱，咱也会干下去的。梁墨琰：不是这个说法，大家不容易，清沙的工程又这么大，要是没有政府的资金支持，这事做着也太难了！
小院，孙世昌向一个男子做指示：大刘，你们今天晚上一定要把包打好，明天茂源商行的车一来，你们就走。这批画不能再拖了，买家已经催了好几次了，一定要赶快运出去。
沙梁后，十匹未卸鞍的马在静静地伫立在沙梁后面，画外隐隐传来汽车的马达声。窦黑子带领土匪们爬在沙梁后面，望着汽车由远而近飞速驶来。土匪们兴奋地怪叫着，一窝蜂地打马朝停下的汽车奔来。
第39集
回到山寨，窦黑子在一边坐下：好！就你来定，你是要画还是要走？要走，这画就得卖！要画，这伙儿我就不散了！
朝阳从三危山后升了起来，巍峨的莫高窟沉浸在血一般的阳光中。一辆小驴车停在了皇庆寺门外，村妇装束的红柳走下车来。苏清平和千叶站在门口。苏清平迎上来，高兴地：红柳！红柳对驾车的小喽罗：你们把画搬下来吧。
皇庆寺外，一辆大车停在皇庆寺外，梁墨琰跳下车，小跑着跑进皇庆寺，似乎很兴奋。梁墨琰跑进院子，大声地：清平，克杰，有钱了。给政府大的报告比下来了。保护敦煌大有希望。红柳送完壁画，在回山寨的路上，被侦缉队抓获。
敦煌城，滚滚的乌云翻卷而来，城楼上的风铃在狂风中剧烈地摇晃着。一支驼队热热闹闹地从街上走过，透过骆驼间的缝隙望去，用破草帽遮住脸的窦黑子一闪而过。他来营救红柳。
第40集
县府，陆敬儒把画盖上，踱着步，考虑着。梁墨琰和苏清平站在一旁，等着他的决定。陆敬儒停下来，转身对梁墨琰：墨琰兄，你肯定红柳没有骗你？真的就是茂源商行的货？梁先生肯定地说。想用此法换回红柳的自由。
陆县长下令，吴连成率领侦缉队员骑着马，飞奔而来吴连成等下了马，径直闯向陈府。
地牢，覆盖地牢的木板猛地被推开了，刺目的阳光一下子倾泻了下来，阳光中晃动着两个模模糊糊的身影。一个狱卒拎着马灯照着亮，领着苏清平拾阶而下朝黑暗的地牢走去……她得到批准，来看望红柳并设法营救。
皇庆寺，苏清平忽然从恶梦中惊醒。苏清平：红柳……苏清平倒在他怀里，害怕地：墨琰，我梦见红柳她……梁墨琰轻拍着她的背：你放心，红柳不会有事的。
县城，朝阳从高耸的箭楼上升了起来，被朝霞染红了的敦煌城像是浸在了血泊中。狭窄的街道两边人山人海，围观的人们鸦雀无声地注视着，侦缉队押着一辆囚车辚辚走来，伤痕累累的红柳站在囚车上。
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