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第六集
为加强马政，建立强大骑兵，李世民每年都举办赛马会，淑妃之女安康公主来到赛马会上，长安两大恶少柴哲威与独孤谋赛马，竟私下商议以公主作为彩头。赛后，柴哲威激独孤谋非礼公主，被太子拿下。
唐军攻打云中的梁师都，颉利率军驰援不及，云中城破，李世民正为这个消息欢欣鼓舞，传来了绥州遭到突利等人围攻的消息。李世民立即调大军驰援。却不料这是颉利设下的诱饵，颉利把自己的大纛留在云中一线，亲率主力秘密渡河设伏，准备将唐朝援军全歼于绥州。
范兴率数千唐军坚守城池，眼看要攻破城池了，施罗叠却下令鸣金收兵。这引起了范兴的警觉。他召来熟知胡情的司仓参军赵恭存分析原因，认定颉利是要以绥州为饵，诱歼唐军主力。范兴派人突围向朝廷报信未果，危急关头，他决定献城示警，以绥州的牺牲保全唐军的主力不受损失。
第七集
范兴故意让敌人攻入城中，敌军攻到府库，赵恭存为保护府库的钥匙，被敌人砍断了手，库中却只有十文钱。赵恭存从敌将谈话中得知绥州陷落的真相，十分痛心。为救民女采矶，范兴违心地向施罗叠下跪。百姓一起感谢范兴，赵恭存却赶来怒打范兴。
颉利入城，得知唐朝援军已经退走，自己的伏兵只和唐军前锋打了一小仗，杀死了唐将独孤彦云，他慨叹天不助己。施罗叠要杀范兴，颉利阻止了他，让范兴带信给李世民，拿巨额赎金来赎绥州军民。
权万纪带领一群看不起范兴出身的官员跪请李世民杀掉范兴，李世民用赵恭存的例子，引导大家要忠诚守责，众人散去。李世民到天牢看望范兴，下旨判范兴流三千里。可范兴为了不让李世民为难，留下一道血写的《平胡十策》后，服毒自尽了，李世民悲痛欲绝。在狱中，李世民巧遇独孤谋，得知他是独孤彦云的儿子，下令将他释放。
第八集
范兴的尸体被抬出狱中，不明真相的长安百姓围观痛骂，长安大商人窦乂之子慕一宽在人群中替范兴惋息，遭到几个人围攻，一旁的安康公主派人搭救了他。颉利让突利南进，突利左右为难。女儿阿史那云想出一条计策，向他借马三千匹到长安去卖。李恪到马市遇到阿史那云贱卖胡马，阿史那云从李恪的玉佩认出了他的来历，对李恪一见倾心。
李世民召群臣商议如何应对绥州之事，众臣高声请战，长孙无忌却说出了李世民不便说的话，提出不能战只能和，李恪也站了出来，以胡马甚贱为由，提出避战为上，得到李世民的夸奖。李恪在酒肆再遇阿史那云，得知她是故意在贱卖胡马，她的见识让李恪十分赞赏。
李世民为了能最终战胜强敌，决定部分答应颉利条件赎人，可遍询群臣，谁也不愿去做这个使者，李世民十分失望，这时李恪主动请缨，要求出使。岑文本责怪李恪不该出这个头，李恪却豪气干云地说自己一定要在媾和时打掉颉利的气焰。
第九集
李恪来到颉利营中，他不亢不卑，迫使颉利答应以出人意料的低价码放回了被掳去的唐朝军民。阿史那云让父亲邀请李恪去家中做客，李恪以国事重过家事为由拒绝了邀请，阿史那云甚为失望。
李恪回到京城，长孙无忌请求李世民重赏他，岑文本提醒李恪做新王不可功劳大过太子，李恪向李世民请求免去赏赐，李世民对李恪的胆识十分欣赏。
为了帮助外甥在李世民面前固宠，长孙无忌让李承乾请旨为李建成等扫墓，李世民嘴上虽然不悦，但一直对杀兄负疚的他实际对李承乾的做法十分感激。
李承乾和长孙无忌扫墓途中遇到从云中逃出的隐太子旧将孙达，一番搏斗，孙达逃走。李承乾回宫后要李世民加强戒备，李世民却对孙达不屑一顾。
第十集
连日大雨，李世民发现李承乾和侍卫们一起替他值更，并因此患病，这让李世民大为感动，不光任用李承乾的老侍卫常胜出任左屯卫中郎将，还把疏通漕运往边关调粮的重任交给了李承乾。漕运断绝，长安粮价暴涨，窦乂下令将自己囤积的大量粮食暂不出卖，等待价格上涨。连日阴雨。
李世民寝宫地势太低，风湿发作，十分痛苦，李承乾提出给父亲修一座翠微宫，遭到李承乾拒绝。李承乾在酒肆中听到百姓议论李承乾不如李恪有本事，这让李承乾很不痛快，常胜痛打议论李承乾的听书人。常胜流落到长安的未婚妻采矶和父亲常三多上前认亲，常胜否认自己和他们沾亲带故，这令常三多等十分伤心。
李承乾领着常胜等到太仓中，十分忧虑地告诉常胜，百姓都说他不如李恪，如果不能按时修通永通渠，仓中粮食用尽，他这个太子就更抬不起头来，仓守胡成劝李承乾不要着急，他领着李承乾等来到一处秘密粮他，里面囤粮四十万担，这让李承乾大吃一惊。
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