第十六集

　　小琼被丢弃在荒山，翌日，Tom往郊游时救回小琼。Tom和小琼成为朋友。二胡张猜是秋红作的恶，但小琼欲息事宁人。忠妻决定到斋堂静修。小琼述说完自己的身世，林旭的伤也全好了。林旭请求小琼让他把这故事报导出来，但小琼只欲低调生活，林旭最后也尊重小琼意愿。玉观音发现小琼与林旭交往，对小琼训话。翌日，Tom与林旭同时出现，最后三人一起离去。玉观音觉反感。Tom察觉到林旭和小琼的特殊默契，决定退出，并与二人结成好友。林旭鼓励Tom加入杂志社。林日山得知林旭与小琼来往，大骂林旭，方强在场劝交，日山决定亲自找小琼交涉。日山听见小琼唱歌，觉与玉观音神似。日山叫小琼离开林旭，但小琼表示林旭主动与她来往，非自己缠着他。

第十七集

　　林日山询问小琼、玉观音的关系，小琼把师承告知。林旭知日山曾往警告小琼，回家与父亲决裂，搬到杂志社。小琼游说林旭到聂宅暂住。翌日，方强来聂宅找林旭，碰到玉观音，以为玉观音已和林旭相认。玉观音要求方强把事件交代清楚，方强说出林旭便是玉之子，更劝玉观音别把真相揭破。玉观音知真相后对林旭极好。林母来访，玉观音躲起偷听二人对话。见林母待林旭极好，肝肠寸断。秋红被人勒索，走投无路，小琼得知此事，救了秋红，秋红感动，与小琼化敌为友。中日战争爆发，Tom父卖军火给日本人。林旭对从军与否感矛盾。小琼虽怕林旭往从军一去不返，仍鼓励林旭做自己认为对的事，林旭很感动。小琼向玉观音透露林旭欲从军，玉观音很害怕会失去儿子，往找日山商讨此事。林府，日山听到下人通传，说玉观音到来要与自己会面，大吃一惊。两人碰面，彷如隔世。

第十八集

　　玉观音告诉日山林旭欲从军，叫他定要劝子别去打仗。玉观音又感谢林母对林旭的照顾。小琼告诉Tom自己欲办盲人学校的志愿。Tom劝林旭别从军，留下照顾小琼，林旭犹豫。玉观音助日山夫妇劝林旭回家。在Tom家，Tom父吩咐手下往码头处理军火事宜。另一边厢，众青年在杂志社为国事招开紧急会议，Tom和林旭都有出席。众人决定一起往阻止日本人北运军火。众人在码头，黄同志一声令下，众人出击捣乱。敌方枪击青年们，Tom中枪倒地。大汉认出是少爷，马上叫人把Tom送院。青年们退回杂志社。林旭致电小琼，告知Tom受伤的消息。小琼去到医院，听过Tom的遗言，Tom便与世长辞。Tom的慷慨就义，引发青年们群情汹涌，誓要抗日退敌，为Tom报仇。巧怡、志文决定到东南亚向华侨筹款支援抗日，林旭则决定北上从军。日山父母凄然送别林旭，玉观音也偷偷拭泪。林旭向小琼送上定婚戒指，叫小琼定要等他。

第十九集

　　尚文、月荷来港，小琼与二人闲话家常，并往斋堂探望忠妻。小琼正在筹款兴建香港首间盲人学校，尚文一口答应帮忙。林旭时有来信，每次玉观音都争着读。小琼到歌坛献唱筹款期间，遇到方强。小琼请方强到后台互诉近况。尚文、月荷向方强道谢，方强不胜唏嘘。方强说希望将来玉观音不只是小琼的师父，还成为她的奶奶，令小琼得知林旭是玉观音亲生儿的真相。小琼责备玉观音狠心骗了林旭这么多年，玉观音伤心无奈。林旭在前线巧遇苏汉，二人因女朋友同名「小琼」而结成好友。小琼和秋红筹得的善款已足够完成盲人学校的最后期工程。整个月失去林旭音讯，号外提到前线开始失守的消息，大家都非常不安。盲人学校开幕典礼上，修女介绍在广西办过盲人学校的聂重生，原来重生就是盲女宝玉，小琼与宝玉终相认。

第二十集

　　小琼把宝玉请回家作客，二人相告离别后的遭遇。聂家晚饭期间，巧怡、志文来访。原来二人下午才刚从南洋回来，特地前来告知小琼前线战况，抗日支援总部收到最新的阵前死亡士兵名单，当中有林旭与苏汉的名字。聂家上下听到林旭和苏汉的死讯，都哀恸不已。小琼与玉观音互相安慰，强装镇定，但泪水终不受控制地流下来。玉观音往林宅告知林日山夫妇这个恶耗。教堂内，小琼向天父告知决定到东南亚献唱筹款抗日。小琼到学校告知众人自己要到东南亚义唱的决定，并邀请秋红与她同往，兰姨则留在学校帮手。二胡张说自己会照顾兰姨，终有日会感动兰姨。小琼则叮嘱尚文、月荷在港好好照顾玉观音。兰姨扶小琼到Tom的坟前扫墓，发现Tom父疯了。码头前，众人前来送行，玉观音对小琼的叮嘱，似是已把她看作儿媳和自己唯一的亲人。小琼离去，前尘往事闪过脑海，悲喜交杂。