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第十六集
年立伦找到"午夜阳光酒吧"，他向阿厦丽打听有没有人从这儿往温哥华写信，阿厦丽说没有。
其实小武已经把酒吧停业，废寝忘食埋头写信，他要把与川夏的相识相知到离去全部用笔记录下来，他相信信的一端是川夏。
爱源听说年立伦的消失与项目失败有关，主动去帮助年立伦，俩人都打算重新开始。但是爱源已经不停地收到从丽江寄来的信，川夏与小武的浪漫爱情故事打动着她，她把小武对川夏的情感无形地联系到年立伦身上，她有点妒忌，和年立伦发生不愉快。
当小武把信写到川夏站悬崖边的时候，阿厦丽打住了小武，她说她不想让川夏姐姐那么早的跳下去。小武也决心去温哥华寻找信的另一端是谁。阿厦丽含泪而送。
第十七集
爱源出门与年立伦游玩，心思却在那堆信里，俩人发生了争执，年立伦把订婚戒指丢入水中。
金正武来到温哥华并按信的地址找到川夏公寓，屋里没有回音，他只好在门口坐等。失恋的6岁小女孩缨子陪同金正武一起等。孩子的妈妈来找缨子，邀请他参加缨子的生日Party。
爱源与年立伦生气的事跟学友叨叨，提到信的时候，同学说川夏会不会已经死了，爱源生气的离去。同学觉得爱源好像在回避什么。
金正武与缨子的妈妈聊快乐一事，他看着面前的女人很幸福很快乐，一个电话打断了谈话。
电话另一头是年良修，小武发现面前的女人和孩子竟是年良修的亲人，他马上离去，他体会到川夏生前很痛苦。
金正武再一次回到川夏公寓门口等，但是他无法确定里面是否有人，他只好留下一封信走了。爱源在大街上疾走，突然发现金正武，她很奇怪这个男人竟然会在三个城市里遇见三次。年立伦赶来坦言自己有一些东西放不下，就是在丽江，爱源愿意的话，俩人一起到丽江。如果在丽江都把心放下的话，俩人正式确定关系。爱源同意了，她想再次去看看信的另一头到底是谁。
第十八集
年良修得知金正武与家人接触过，命令保嫖陈海一监视金正武。在金正武追逐一个长像如川夏一般的女孩子时，陈海一听到了川夏的名字。他通报给年良修，年良修下令如果川夏还活着，除掉川夏。因为他同时也得知年立伦又到了丽江，并且与当地导游秀丁打的很火热，良修担心年立伦继续打探遗嘱一事，毕竟原本文件在川夏的手里。
爱源与年立伦遇上飞机抖动，经历了一场惊心动魄的爱情誓言，但故事的结尾闹的不愉快。
年立伦一到丽江就撇下爱源，去参加"同心节"。在那里他听到了地震时听到的歌声，追逐歌声而去。
爱源打开"午夜阳光酒吧"的门，发现屋里没人，桌上放着一杯可人的鸡尾酒，她好奇的一口喝光。金正武在"同心节"醉酒而归，发现有人正在喝酒，他叫出了川夏的名字，并把爱源紧紧抱住，他说他不再放她走。
阿厦丽来找金正武，发现桌上的酒已喝光，还有一枚女人的戒指，她预感到什么。
第十九集
爱源发现金正武与川夏的DV，悄悄把它拿走。回到客栈，发现年立伦不在屋里，只有一个驼铃和一条白丝巾。爱源留下纸条，带走了白丝巾。
小武醒来发现没有了川夏的踪影，他找阿厦丽帮他回忆，但阿厦丽撒谎说酒杯里的酒是她倒掉的，所以才是空杯子。金正武也分不清是醉了还是在做梦。金正武打算让自己快乐起来，因为年良修的妻子说过，如果你快乐了，你爱的人才会呆在你的身边。
年立伦参加了秀丁的旅游团，秀丁跟他讲了川夏跳崖的事情。陈海一阻止不了秀丁，向她确认川夏到底死了没有。
年立伦到酒吧试探金正武与川夏的感情，证实川夏是否真的跳崖，打探川夏临死前有没有留下什么遗物。金正武发现年立伦是来丽江找东西的，他只说他会一直等心爱的女人归来。
爱源回到温哥华，发现小武留下的信，信的内容是川夏跳崖一段。
第二十集
爱源无助的拨通年立伦的电话，但是电话里有金正武欢快打闹的声音，她怨恨地挂断电话。
爱源到上海问年良修，川夏是否还活着。年良修也承认了自己是川夏的爱人，对她讲述了那段八年的感情生活。当讲到小武出现的时候，他告诉爱源，是小武把川夏带出了生活的轨道，让川夏在短短三天就爱上了他，但他不理解川夏快乐之下的痛苦，川夏是一个赌性永恒的女人，她根本无法承受三天对八年的背叛，于是川夏跳崖了。年良修表示愿意接受任何惩罚，负起这个责任。但是爱源说为什么不早点告诉她。年良修感到不安，他怀疑爱源与金正武之间发生了什么。
爱源给川厦过29岁生日，她许下愿，要让陪川夏跳崖的那个人随川夏而去。
金正武也同时许下愿，如果川夏还能回来，他会毫不犹豫地跳下去。
爱源换上川夏的衣服，来到小武曾经调酒的上海酒吧，出钱让小武回来。
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