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第十一集 西域神功乾坤挪移
成昆封住秘道出口后，逃往六大门派聚所，准备进行围攻光明顶计画，行至林中遇天鹰教，殷野王与之纠缠并将之击毙（成昆诈死），可惜殷野王自己亦身中幻阴指而奄奄一息。
六大派攻上光明顶，明教众人均受重伤无法应战，独殷天正一人孤身抗敌，各派以车轮战与白眉鹰王决斗，鹰王武功虽好亦渐见疲态，最后与峨嵋灭绝对战。
张无忌不知不觉间练成第七层乾坤大挪移，可惜最后一层未能参透。后与小昭震碎石球走出秘道，二人重返光明顶时看见明教多人受伤，而灭绝师太正与外公交手，师太仗倚天剑锐利无比，一剑刺中鹰王。
白眉鹰王殷天正受伤，武当宋远桥劝他离开，但鹰王说愿为明教殉身。宋青书欲在周芷若面前扬威，挑战殷天正，张无忌为殷天正疗伤后请缨代他出战，宋青书不敌受伤，见周芷若递上刀伤药更感面目无光。张无忌请六大派平息干戈不果，只好独斗六派，先后挫败崆峒、少林、华山及昆仑四派，灭绝师太以倚天剑挑战张无忌，被他震脱宝剑，峨嵋弟子一涌而上，张无忌再震脱众剑，惟独周芷若安然无恙，丁敏君指二人有私情，灭绝师太怒叫周芷若杀张无忌，若不欲违背师命，情义两难全，提起倚天剑向张无忌刺去，张无忌不防周芷若狠心下手，血如泉涌，众派高手亦为之一呆。
第十二集 无名少年技惊六派
张无忌运功调息，武当殷梨亭出手要与之决战，张无忌一时激动，与他相认，武当众侠与白眉鹰王等得知眼前的少年英雄，原来就是张翠山殷素素之遗孤，均欣喜莫名。
殷梨亭欲杀杨逍替纪晓芙报仇，杨不悔挺身阻止，指杀母仇人是灭绝师太，灭绝师太直认不讳，又叫殷梨亭问杨不悔名字的意思，杨不悔说出其母至死不悔，殷梨亭得知真相发疯心碎离去。
张无忌指六大派与明教的恩怨均是圆真（成昆）阴谋，而圆真已经丧身死无对证，以致少林众僧不信，双方激烈争执不下时，突然；有少林僧惊呼圆真尸体不见，指是明教毁尸，张无忌百口莫辩，祇能承诺定还少林圆真，少林心知肚明非张无忌对手，识时务的离去。各派因张无忌的介入而无功而归，纷纷撤出光明顶。
六大派离去后，丐帮等小帮派乘机打落水狗，因明教受创太重，张无忌建议躲入秘道，教众不肯，但若他接任教主一职后下令则另当别论，张无忌无奈答应暂代教主率领徒众躲入秘道，并替各人运功疗伤。丐帮等离去后，张无忌正式接任教主，与教众约法三章，又说要去冰火岛迎接谢逊回来正式接任教主。
张无忌一行人下山往冰火岛去，途中发现六大派有不少弟子被杀，并与西域番僧擦身而过，接着发现殷梨亭倒卧地上。
第十三集 登任教主初遇赵敏
张无忌检视受伤的殷梨亭，原来他乃受少林大力金刚指所伤，全身四肢筋脉尽断。张无忌见殷梨亭跟俞岱岩一样四肢残废，狂怒。殷梨亭讲出被击经过，张无忌怀疑六派中伏与这批番僧有关，说会想办法找黑玉断续膏为他接骨，又决定上少林查探。
杨不悔要留下照顾殷梨亭，杨逍不准，杨不悔怒指他夺人所爱，照顾殷梨亭只为补偿，杨逍理亏心虚而无奈答应。杨不悔喂殷梨亭食粥，但他毫无反应。
一路上；张无忌等逐渐发现六大门派皆有失踪迹象，而百思不解。这日往少林途中入城后在酒楼遇见男装打扮的少女手持倚天剑，感到奇怪。小昭买冰糖葫芦时遭番僧调戏，又得该少女相助，韦一笑仗着轻功探得此名少女落脚城外绿柳山庄。
张无忌等夜探绿柳山庄，少女出迎自称赵敏，对众人身分及光明顶一战了如指掌，张无忌问她手中倚天剑何来，赵敏反问他为何神功盖世却被周芷若所伤，张无忌哑然。赵敏借口换衫离开，却留下倚天剑，众忍不住偷看，原来只是一把木剑。张无忌等离开之际，赵敏回复女装出现，美若天仙，众看得目瞪口呆。众回客栈途中突然发现中毒。
第十四集 同坠机关情愫暗生
张无忌即折返绿柳山庄取解药。原来木剑的香气跟花园的花香混合，即变成毒药。张无忌摘取花茎后欲离开，赵敏使计阻挠，张无忌不虞有诈跌进机关，情急下拉着她一同堕下。机关内；张无忌心急离开，使尽全力赵敏见张无忌为救下属不惜自己性命，令赵敏暗中倾慕，下意识的将头上珠花送予他留念。
另；玄冥二老偷袭杨逍等，小昭拼死救杨逍，幸张无忌及时出现，此时赵敏的手下奉命叫二老停手，又转交金盒给张无忌，内有赵敏的珠钗，杨逍怀疑赵敏是朝廷中人。
张无忌等再到山庄，发现赵敏已早一步烧庄，张无忌推测她与灭绝师太等六大门派失踪有关。众见小昭懂武功，生疑，小昭保证没有加害明教之心，但不便透露身分。张无忌将赵敏的珠钗送给小昭，小昭勉强收下。
杨不悔花心思煮粥，但殷梨亭仍不领情，杨不悔怒然离去。一人独自往雪山去，途中自思是否喜欢上殷梨亭？几天后；杨不悔折返再喂殷梨亭，又赌气自己吃，殷梨亭大惊。杨不悔说要带他去看雪莲，但殷梨亭却泼冷水。杨不悔失踪数日，原来去摘雪莲，可惜给殷梨亭看时已枯萎，但殷梨亭却说雪莲很美，杨不悔心甜。
张无忌率领各人上少林追究殷梨亭为何被袭，却发现少林寺布血迹斑斑，明显经连场恶斗，众僧不知所踪；小昭发现罗汉堂内竟留下血书「先诛少林，后灭武当」，并嫁祸明教所为，张无忌担心武当安危，先行赴武当，另命令杨逍等集合徒众随后接应。
第十五集 先诛少林后灭武当
武当众侠自光明顶一役后不知去向，独剩俞岱岩留守山中，张无忌假扮小道僮混入武当。有少林和尚空相求见张三丰，又说少林遭明教消灭，乘俞岱岩不觉一掌打伤他。乔装小道士的张无忌，抬俞岱岩去找张三丰。张三丰心知武当有难，传授太极拳给俞岱岩，还叫他忍辱负重，在旁的张无忌将招式记在心。此时，自称明教教主张无忌的赵敏来到，说殷梨亭也被大力金刚指所伤成为废人，张三丰及俞岱岩闻言眼眶一红。此时韦一笑及说不得和尚来到，揭穿赵敏身分，赵敏不讳言她的手下阿大、阿二及阿三来自西域少林，俞岱岩及殷梨亭也是被他们所伤，又向张三丰挑战。张无忌请缨代他出手，更运九阳神功输真气给他。张无忌用太极拳应战，张三丰在旁指导。
张无忌用乾坤大挪移击退阿大，赵敏随即揭破张无忌身分，张三丰惊见张无忌未死，大喜。赵敏指比试未完，张三丰即表示就地教张无忌太极剑法，愈教张无忌说愈多招式忘记，杨逍等担心不已。张无忌打败阿大后，要赵敏交出黑玉断续膏，赵敏要他答应做三个件事，突然看见小昭头上插上自己的珠钗，勃然大怒，拂袖而去。
明教中人见杨不悔对张无忌挂心，误会他们互生情愫，岂料杨不悔在照料殷六叔期间，被他的情深吸引，暗暗喜欢。张无忌往蒙古兵营抢到黑玉断续膏。俞岱岩、殷梨亭得知能恢复行动，高兴万分，在张无忌为二人上药不久。俞岱岩及殷梨亭突然剧痛难当，张无忌惊惶地除去绷带，发现二人中了七虫七花膏，剧毒深入体内，悲愤不已。张无忌向赵敏索取解药，又指她心肠狠毒引他上当，赵敏重提要他答应三件事，张无忌犹豫矛盾。
第十六集 三件差事缘定三生
几经考虑后，张无忌说三件事若不违背道义即可，更与她击掌为誓。赵敏乃告知解药药方及黑玉断续膏早已给他，张无忌不明所以，赵敏指药物在珠钗及金盒内，张无忌恍然她处心积虑计算他。
张无忌有意要集合各地反元义师联手抗敌，并希望明教众徒协助拯救六大派高手，故决定八月中秋在蝴蝶谷召开大会。杨不悔不肯离开武当，要侍奉殷梨亭，殷因辈份关系只有将自己感情隐藏。
张无忌替杨不悔向杨逍提出与殷梨亭的亲事，杨逍不肯，后见杨不悔为了替母亲赎罪而心意已决，唯有成全二人美事，留下爱女，与张无忌等前赴蝴蝶谷。途中赵敏派手下探子追查明教等人之行踪，但得杨逍机警识破，并摆脱跟踪。
韦一笑等查出六大派被掳至万安寺，且知道他们全身乏力。万安寺内，赵敏劝众人归顺朝廷，昆仑掌门何太冲昂然拒绝，赵敏说他能击败阿大便放他，何太冲全无内力下被击败，并被削去一指。赵敏矛头指向周芷若，周芷若揭穿赵敏想借机偷学各派武功，而非真心想放他们，赵敏老羞成怒，叫阿大削她手指，宋青书牺牲自己手指避免周芷若受伤，赵敏结气。
平南王小王爷到汝阳王府邀赵敏到皇宫赏菊，赵敏断然拒绝，汝阳王有意攀这门婚事，赵敏扬言不会嫁他。赵敏兄王保保责她对六大派没有速战速决，让平南王有把柄，汝阳王也叫赵敏先杀张无忌，赵敏感为难。
第十七集 都宝塔潜龙勿用
赵敏将六大派高手困于大都之内，赵敏嫉妒张无忌对周芷若的感情，处处与之为难。周芷若硬直不肯就范，以绝食抗议。赵敏发觉事败的探子乃受其师父苦头陀所指派，一时气上心头，原来赵敏对苦大师早有疑心，虽有师徒之名却一直不肯教她上乘武功；苦头陀以不敢冒犯郡主金枝玉叶之躯、怕她受苦为理由申辩，赵敏一向敬佩师父武功，愿意为奴为婢，更肯入住冰窖以考验其决心，苦头陀无奈答允。
张无忌赶至蝴蝶谷，教徒常遇春出迎，突然接到朱元璋之急件，发现六大派之行踪，张无忌交待教务，与逍等连夜赶往会合朱氏。
苦大师向赵敏献计在六大派身上学习各家各派的招数，唯独武当宋远桥及峨嵋的灭绝师太不肯就范，赵敏知宋青书年少气盛，从他身上下手，偷学数招武当精妙武功。
张无忌在庙里找到朱元璋，得知六大派困于万安寺中，急忙与杨逍及蝠王前往万安寺探查。张无忌看到赵敏向宋远桥劝降，又再召见华山掌门鲜于通，鲜于通自动耍出反两仪剑法，接着赵敏的师傅苦头陀教她演练一遍，张无忌恍然他们在学六大派武功。张无忌转向守卫森严的万安塔查探，见到周芷若始知六派中人在途中遭暗算全身无力。赵敏召见周芷若，质问她跟张无忌的关系，又说要划花她的脸，张无忌情急下取出金盒掟向倚天剑，赵敏见金盒断开感心痛，当听到他说随身携带又觉心甜，周芷若见状醋意顿生。
第十八集 范遥现身计救六派
苦大师将张无忌、杨逍及蝠王引入林中，杨逍等觉得他似曾相识。苦头陀突然向张无忌下跪，揭露自己真正的身份是明教右使范遥，杨逍及韦一笑等重遇故人均高兴不已。范遥道出当年得知成昆及汝阳王之阴谋，为救明教众生，将容貌自毁，混入兵营当其卧底。范遥庆幸明教得贤带领，从此团结一心，于是献计张无忌首先取得十香软筋散之解药，再搭救六大派。
王保保不忿平南王小王爷在朝上指汝阳王有异心，赵敏说自有妙计。赵敏一面邀平南王出游，一面派人告诉张无忌出游的地点，张无忌前往时听到平南王声称曾斩杀明教中人，又对赵敏不轨，出手欲取他性命，成昆突然出现用幻阴指打伤赵敏，张无忌慌忙抢救。赵敏坦承欲借张无忌之手杀平南王，同时向张无忌诉说自己的真正身份及追问张无忌与周芷若之间的感情关系，言语间颇含醋意，张无忌面对此美态撩人，却是蒙古郡主的赵敏，心中不知如何是好。赵敏慨叹二人身分对敌，神情凄然，张无忌心中不禁怜惜之心油然生起，立即警觉。
张无忌告诉杨逍等被赵敏利用杀平南王，以及成昆投向平南王，众惊讶成昆未死之余先行进行救六派计画。范遥熟知玄冥二老之喜好，于是以酒诱鹤笔翁，再以汝阳王之宠妃韩姬引鹿杖客跌落陷阱，取了十香软筋散的解药，让各派掌门服食。
范遥进行计画，首先绑走王保保的爱妾，王保保发现爱妾韩姬失踪，勃然大怒。
第十九集 立誓负爱掌任峨嵋
玄冥二老之鹤笔翁在吃香肉时，范遥带来美酒共醉。范遥突然倒地大骂鹤笔翁用十香软筋散害他，鹤笔翁也感全身乏力，二人遂往找鹿杖客取解药。鹿杖客回房发现韩姬在床上，心痒之际，鹤笔翁二人来到，范遥直指他掳了韩姬，又说若他帮忙救老相好灭绝师太母女，则让他享受韩姬，鹿杖客色迷心窍答应。
赵敏心情不好邀约张无忌，张无忌见赵敏相约饮酒，不明她的意图。赵敏叫张无忌杀了周芷若，作为承诺的第一件事，张无忌一怔后说出当年周芷若有恩于他，杀她有违道义而不肯，赵敏做罢。
鹿杖客往见灭绝师太，师太以为死期将至，要求周芷若来囚相见，鹿杖客以为她母女情深，允之。周芷若告知张无忌出手相救才得以保存容貌不毁，师太大怒，要周芷若立下重誓今生今世不得爱上张无忌，并将掌门重任委予周芷若，周芷若无奈答应；灭绝要求周芷若找出屠龙刀及倚天剑，光大峨嵋重振声威。
范 遥将解药给灭绝师太，灭绝师太不领情，范遥惟有用激将法使她服食，接着往救其它门派。王保保派人火烧万安塔，杨逍见火势猛烈上塔救人，却被王保保阻挠。
张无忌心系救人坐立不安，赵敏不悦并问他她与周芷若谁最美，张无忌指是她，赵敏甜入心并酒后吐心声，并要求张无忌为他做第一件事，就是借屠龙刀一看，张无忌初拒绝，但受不了赵敏的请求，答应和她同赴冰火岛往找谢逊。相谈间得闻万安寺失火，二人赶往现场。
第二十集 灭绝拒无忌救跌死
火势猛烈，众人服药功力尚未恢复，甚是危急。灭绝听到自己清誉被毁，大怒不已，愤而与鹤笔翁大打出手，惜药力仍未完全解除，受了重伤。众人危急时，幸张无忌及时来到挟持王保保，赵敏亦赶来为救兄长乃答应撤走人马。张无忌叫六派各人跳下，由他接着，但众怀疑张无忌心怀不轨而犹豫，气煞张无忌。
宋远桥见众人不相信张无忌会在塔下接住跳下者，率先跳下，塔下的张无忌利用乾坤大挪移神功接住，众见状纷纷跳下得以保命。灭绝师太拒被明教相救，自行跳下跌死，临终前要周芷若不忘托付，周含泪应允。峨嵋众徒，悲痛不已。此时丁敏君见周芷若手中戴有掌门指环，心中一懔。周芷若见宋青书为她受伤，又关心她安危，心中感激。六大派之难告一段落，各派均对张无忌及明教的戮力相救感激不尽，前嫌尽释，元兵阴谋心血尽费。
周芷若担心众师姊妹不服她出任掌门及不能胜任，张无忌安慰说会全力支持她，又给她火焰令牌可随时找明教教众帮忙。
是夜小昭被金花婆婆掳走，张无忌和周芷若追出。金花婆婆将小昭带到破庙，质问她有否偷取大挪移心法，在旁的蛛儿恍然小昭是婆婆的人。婆婆又说得知谢逊在冰火岛，已使计骗他到灵蛇岛，叫小昭将千芒痛心散毒药给张无忌吃，好利用他骗取谢逊的屠龙刀，小昭内心痛苦。
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