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第十一集
金轮国师也要争选武林盟主，鲁有脚败在霍都手下，霍都要求和郭靖他们比武三场以决胜负，来定武林盟主。
朱子柳和霍都比第一场，朱子柳教霍都写“笔”字。小龙女出现与杨过相见。朱子柳用一阳指和书法结合之下打败霍都，霍都用暗气伤了朱子柳，反败为胜，朱子柳的毛笔飞出打到了小龙女的衣服上，杨过找霍都出气和霍都打了起来，杨过使出打＝狗棒法绊倒霍都，使霍都出尽了丑，杨过使打狗棒法打败霍都。
霍都不服，杨过又用小龙女教的玉女剑法和霍都比试，霍都认输，达尔巴冲上，被杨过打的一败涂地。
金轮国师不服，要小龙女接他三招，小龙女和金过招，杨过和郭靖相助，打败金轮国师。
第十二集
郭靖向小龙女提出要将郭芙嫁给杨过。小龙女说自已要做杨过的妻子，遭众英雄反对，赵志敬向众人说出了终南山杨过和小龙女赤身露体之事，郭靖夫妇赶走杨过和小龙女。
郭芙因提婚之事没有面子，生气跑出城。
甄志丙、赵志敬在酒楼上碰见金轮国师，金轮国师看出赵志敬以后可以利用。郭芙跑来被金轮国师抓住，武家兄弟、黄蓉追来和金轮国师打了起来，黄蓉被金轮国师抓住，杨过和小龙女帮忙救出黄蓉，杨过、小龙女和金轮国师对打的时候误出了玉女心经的最后一招，全真教的剑法和玉女剑合用就能达到玉女心经最高境界，二人打败霍都、达尔巴，解药拿回，小龙女给霍都玉蜂桨。黄蓉告诉小龙女，她与杨过不能长相厮守……
第十三集
小龙女为了杨过悄悄离去，杨过四处找小龙女却碰到金轮国师，金轮国师又抓到黄蓉，杨过再次救黄蓉、郭芙和武家兄弟。
杨过、黄蓉败下阵，程英来打伤金轮国师，给黄蓉疗伤，程英救下杨过为他疗伤，带杨过来到茅屋，杨过又见到陆无双。陆无双来镇上给杨过买药，被李莫愁发现了他的踪迹，陆无双回来后告诉程英，程英决定留下照顾杨过，布置土阵准备和李莫愁一战……
程英和无双都将自己的半块锦帕送给杨过，杨过在危机之时将五毒秘笈还给李莫愁，又将手帕拿给李莫愁，杨过坦白了无双和程英的心事，二女真诚真对，众人僵持之时傻姑闯进……
第十四集
黄药师赶来吓走李莫愁，黄药师感谢杨过救了黄蓉和郭芙，黄药师欣赏杨过。
黄药师要杨过拜他为师，杨过婉拒。
小龙女寻死飘到绝情谷口，被公孙止发现救下。
李莫愁用十六字激得黄药师无法出手，黄药师将弹指功、玉箫剑法传给杨过，并支持杨过和小龙女的婚姻，要杨过替他报十六字之辱，杨过写信被程英察觉离去之心，李莫愁回来打伤傻姑，傻姑拿剪刀挥舞，使杨过想出用剪刀对付李莫愁的拂尘。
杨过带着傻姑来到铁匠铺，碰到黄药师的徒弟冯默风
第十五集
李莫愁说出有辱黄药师的话，冯默风气愤用烧红的拐杖和李莫愁打起来……
李莫愁道袍被烧，杨过将程英给自己缝的衣服给李莫愁遮羞，李莫愁逃走。
杨过从傻姑嘴里得知其父之死与黄蓉郭靖有关，决心报仇，杨过跟踪达巴尔找到金轮国师，杨过为金疗伤，二人合谋杀郭靖夫妇。
第十六集
公孙止向小龙女求婚，小龙女答应。
金轮国师带杨过来见四王爷忽必烈，杨答应留下，金轮国师想利用杨过杀了郭靖。
周伯通来绝情谷捣乱……
忽必烈向杨过介绍潇湘子、尼摩星、尹克西、马光佐等四大高手，席间四高手和金轮国师暗中较劲，周伯通又来到蒙古包捣乱，正好赶上金轮国师一行人抢吃牛肉……
杨过发现周伯通身上掉下小龙女的铃铛，跟着周伯通来的了绝情谷，金轮国师一行人为了抢功也都跟着追来。
第十七集
公孙绿萼接待杨过等人，绿萼给杨过说情花用处，公孙止告诉他们因周伯通来捣乱婚期退后一天，周伯通又逃了出来和攀一翁、潇湘子比武，周打败他们，公孙止让周留下他偷走的东西，周脱光衣服耍赖趁机溜走。
杨过终于见到小龙女。可小龙女不认杨过，金轮国师几人愿意陪杨过参加明日的婚礼。杨过向公孙绿萼说出姑姑就是自己所爱，绿萼同情杨过答应帮他。
杨过和小龙女相会被公孙止发现，公孙止命攀一翁杀杨过，樊却被杨过三招之内剪掉胡子，寻死自尽
第十八集
杨过救下樊一翁，杨过死也要留在绝情谷陪小龙女，杨终于打动了小龙女，小龙女认了杨过，公孙止伪善的原形毕露，要和杨过决一死战。
杨过、小龙女在剑房发现‘‘君子淑女”剑。杨过小龙女和公孙止比武，小龙女动情时伤口痛，杨过为了照顾小龙女被公孙止打落剑，公孙止将杨过绑在情花丛中，让情花扎遍杨过身体。小龙女为了给杨过要解药被迫答应嫁给公孙止。
第十九集
绿萼与杨过到书房偷解药，被公孙止发现，二人被其推下鳄鱼潭……
绿萼和杨过在鳄鱼潭中勇斗鳄鱼，杨过给绿萼披衣服时发现自己衣服里的绝情丹和水道的地图，绿萼和杨过找出口时碰到裘千尺，母女相认。裘千尺向杨过和绿萼讲述公孙止将她害成这样的原委，公孙止向小龙女坦言他和爱妻的过去。
第二十集
杨过等三人用枣树皮做绳攀上天坑，樊一翁发现杨过和他打了起来，裘千尺吐枣核将攀打倒，裘要杨过杀了樊一翁，杨过不忍，留下了樊一翁的命。裘千尺扮成裘千仞来到婚礼。
公孙止认出裘千尺，杨过将情花解药给了小龙女吃。
裘千仞帮助杨过破解公孙止的武功，裘千尺得知他大哥裘千仞是郭靖黄蓉所杀，公孙止大败逃走，裘千尺逼杨过娶绿萼，杨过不从、裘千尺要杨过杀了郭靖、黄蓉。
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