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第十一集
小龙女主动向杨过提出婚事，杨过不知所以，没有答应，小龙女感受辱，勃然远走。杨过四处寻觅，闻得附近将有比武，以为与小龙女有关，赶往比武场，只见陆无双与人过招而处于下风，杨过侠义相救，后与周伯通将她戏弄一番。陆无双被杨过点穴后，被李莫愁所捉，迫她交出五毒秘传，杨过出现将无双救走，李莫愁追擒二人，杨过与陆无双假扮成道士，但仍被李莫愁认出。
第十二集
李莫愁欲趁杨过心乱之时将他刺死，幸得陆无双相救。无双向杨过诉说身世，借伤痛之际投入杨过怀中，小龙女窥见，伤心欲绝返回古墓。杨过与无双逃脱，遇完颜萍正要运父母遗体返乡，并发现耶律齐在暗中保护。一夜蒙面贼潜进完颜萍房中偷去其父母骨灰，使完颜萍大急，耶律齐乃出手相助，并与贼拼打，发现该贼竟是杨过。
第十三集
无双将骨灰偷进杨过之房，恰巧李莫愁追至，要挟她交出秘传，无双讹称藏在骨灰盒内，此时杨过等追至，找李莫愁索回骨灰，但李莫愁妒忌有情人，竟愤然将骨灰分别撒于高山和大海，完颜萍见状伤心欲绝。陆无双惹出大祸使杨过十分愤怒，惟有独自离去，途中与郭芙不和，被郭芙捆绑，修文、敦儒欲以无双做饵引李莫愁上钩，但李莫愁武功高强，将无双劫去。杨过前来相救，反被打伤，杨过用玉女心经疗伤，李莫愁见状，乃以杨过做人质逼小龙女交出玉女心经。
第十四集
欧阳锋经过便把杨过与无双救出。小龙女来到莫愁约定之地，但见四处打斗痕迹，不禁对杨过更为思念。蒙古欲在中原扩展版图，金轮法王为要助蒙古，乃与霍都设计，欲在英雄大会上夺去盟主之位，但恐洪七公阻碍，二人便设计谋害。欧阳锋自救杨过后，忙乱中又与杨过分离，及后欧阳锋四处找寻杨过，途中遇见霍都，霍都谎称杨过被洪七公抓往华山。欧阳峰便追至。
第十五集
七公试探杨过为人，要睡三天三夜，命杨过看守，杨过懵然应允，因而三日没吃没喝，七公见杨过守信，与杨过结友。欧阳锋从雪崩中脱险，见杨过与七公一起，跟七公比武，不分胜负，此后二人每日定时比武。七公因重伤不能再显身手，遂叫杨过依指示耍出招式，欧阳锋在一旁观看，细思破解之法，却在此时回复神智，与七公兴高采烈之余，相拥大笑后逝去。
第十六集
杨过路过乡村，见一哑奴被壮汉虐待，为哑奴抱不平，打伤壮汉后，带哑奴一同上路，途中遇见丐帮弟子，要杨过交还哑奴，杨过欲灌醉众弟子，不料酒铺老板在酒中下毒，并通知鲁长老，鲁长老将杨过押返陆家庄与郭靖见面，郭靖一见杨过，大喜，杨过细说七公之事，郭靖甚伤心，嘱咐杨过不许对黄蓉提及，但两人拜祭七公时，无意被黄蓉窥见，黄蓉伤心晕倒。
第十七集
郭芙见杨过拜祭欧阳锋，不断耻笑，被杨过斥责，郭芙心有不甘。杨过大怒，将郭芙掌掴，郭芙一怒而去。周伯通与达尔巴因小事打起来，达尔巴见周伯通身手出神入化，慌忙告知金轮法王，法王利用周伯通好玩弱点，以杂技吸引伯通前往，将他困于铁箱内。
小龙女遇见无双，惦记杨过之情更切，无双告知小龙女杨过不断访寻她下落，并欲娶她为妻，小龙女不禁悲喜交集。
第十八集
郭芙带杨过偷看黄蓉教导鲁长老打狗棒法，杨过将口诀一一背熟，鲁长老知悉，以为黄蓉有意传位予杨过，遂自动向黄蓉请辞，黄蓉往找杨过以打狗棒法对招，动了胎气，杨过忙替黄蓉运气，黄蓉见杨过本性善良，大感欣慰，并与郭靖商量将郭芙许配于他。英雄大会之日，金轮法王带同霍都、达尔巴前来捣乱，鲁长老被霍都所伤，金轮法王为早得武林盟主之位，决以三场比武定胜负。
第十九集
黄蓉利用孙子兵法，以郭靖、朱子柳、郝大通对付金轮法王等三人，希望能以二胜一负取得盟主之位。比武之日，杨过欲暗中相助，被金轮发现，怒斥杨过，此时霍都趁朱子柳分神，发放毒针，朱子柳中毒倒地，杨过感内疚。众人不敢小觑金轮法王等人武功，对胜负全无把握，渔隐挺身而去应战。英雄宴上杨过遇见小龙女，并准备一同出外游玩，此时渔隐与达尔巴比武，小龙女脚部被器所伤，杨过心疼，痛斥霍都等人，并要与霍都比武。
第二十集
杨过以打狗棒法、玉女剑法及九阴真功分别打败霍都及达尔巴，金轮法王旁观一切，要与小龙女比试，杨过忙助小龙女对付金轮法王，却被金轮法王所伤，郭靖及时飞跃而出击去一掌，金轮法王被震伤，羞愤而去。郭靖设宴为杨过庆祝，宣布将郭芙许配之事，但杨过断然拒绝，小龙女更声言要做杨过的妻子，二人动身离去。郭芙被杨过拒婚，羞愤难当，收拾行装返桃花岛，却被金轮法王捉去。黄蓉赶来救郭芙，但金轮法王武功高强，人多势众，幸杨过与小龙女到来，使出玉女剑法，将金轮法王击退。
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