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第十一集
皇帝决定要远赴天龙寺访寻惊世绝学。魏得知欲随皇帝同行，伺机夺得『天怒剑』与剑谱，心中亦希望顺道到忘忧馆再会善解人意的如心。二人再会，秉烛夜谈，如心只知眼前之人有别于其它达官贵人，却不知魏乃太监。
唐岚得悉皇帝微服出游，率领义军欲推翻贪污的皇朝。皇帝被义军俘虏，幸得赵正向唐岚解释魏乃罪魁祸首。义军伏击魏，霍星及魏存孝突然杀入，天生神力的存孝已成高手，打退义军。
第十二集
一行人终于到达天龙寺，全寺大为震动。皇帝道明来意，主持顿时面上变色。皇帝大怒，令主持交出『天怒剑』与剑谱，否则将天龙寺移为平地。
赵正从主持口中得悉当年武功盖世的大将军最终遭『天怒剑』反噬，担心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以为赵正害怕一天自己学成绝世武功，实力反胜赵。此时天龙寺突然失火，原来魏欲强抢剑和剑谱，主持为全寺僧侣性命着想，最后交出『天怒剑』与剑谱。
第十三集
魏夺得『天怒剑』与剑谱后，马上秘密复制剑谱，并暗留最后两页心法。魏将『天怒剑』和假剑谱交皇帝，皇帝欢喜若狂。
『天怒剑法』果然名不虚传，皇帝只练了月余，寻常厂卫已非其敌手，心里暗喜自己很快便可超越赵正。
天龙寺一役，赵正发觉皇帝已非当日善良胆寒的太子，以为乃受魏之影响。叶敏误以为赵正担心皇帝横刀夺爱，连忙表明立场，赵亦向叶承诺自己心不变。靖南王郡主芷菁自初见赵正已心暗恋，唯此时见赵叶二人如此恩爱，心感凄凉，张震前来安慰。
边境金兵作乱，朝廷连番错败，禁军将领孙承宗被旨派领兵出战，临别时不忘叮嘱赵正好好保护皇帝。
第十四集
魏之庞大贪污集团乘势运作，以边关开战为由广加赋税，其中大部份被魏中饱私囊，更屯积粮食，百姓生活更困苦。唐岚与义军决定打劫粮仓，振济灾民。魏得悉大怒，誓要铲除义军。
当日魏答允霍星救郑妃，霍星多番追问，魏心生一计，假意营救郑，并报局令霍以为因赵正之阻栏才引致郑妃之死，霍星发誓杀赵正报仇。
铸剑山庄命案轰动京城，张震奉命前往调查，发现绝非一般江湖仇杀案，张震怀疑与魏之手下周豹有关，遂与朱大典前往问罪，惜被周逃脱。魏得知，借口设宴欲收买二人效力，二人当场拒绝同流合污。
第十五集
皇帝每日勤奋练功，恨不得马上与赵正比武。魏心知皇帝挂念叶敏，建议皇帝借划观音像为名，传召叶敏入宫作划画之对象。叶敏接到圣旨欲婉拒，父叶向高却希望女儿能把握机会进言。皇帝终能再见叶，当然欣喜若狂，二人之隔膜亦渐渐打开。
张震与芷菁的感情有所发展，二人更自创『眉来眼去剑』及『打情骂俏掌』，令一直暗恋张震、叶敏之妹妹小暄甚为妒忌。
赵正从张震口中得知周豹一事，硬闯厂卫营成功掳走周。严刑迫攻下周终承认主脑是魏，并答应指正其罪行。魏大怒，令大批厂卫迫赵正交人不果。叶向高怕夜长梦多，令赵正马上押周入宫，向皇帝道出真相及魏之罪行。魏得悉，连忙派霍星与存孝追截，并杀周灭口。赵正等人早已逃之夭夭，魏唯有另生计谋。
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